Travailler par jalons : flux de travail du jalon

Mise à jour du jalon :
vous savez déjà que vous pouvez envoyer des offres personnalisées qui comprennent des jalons. Maintenant, vous pouvez directement ajouter des jalons à votre service.


Grâce à la nouvelle fonctionnalité des jalons, les clients pourront voir votre flux de travail ainsi que le prix avant de passer une commande. Cela peut aider les clients à comprendre votre processus de travail et vous aider à attirer des clients avec des commandes plus importantes. Montrez aux clients ce à quoi ils peuvent s'attendre exactement et quand. 

Utilisez le flux de travail par jalon pour :

  • Obtenir plus de commandes
    En ce qui concerne la conversion, les jalons sont un outil fabuleux pour augmenter l'intérêt du service et ses ventes.

  • Atteindre un nouveau niveau de confiance
    Le niveau de transparence ajouté à votre processus montre avec précision aux clients comment vous gérez votre flux de travail.
  • Gérer les attentes
    Avec des mises à jour structurées tout au long du processus, vos clients savent ce qu'ils peuvent attendre de vous et pour quand.
  • Rationaliser les communications
    Limitez le dialogue dans la boîte de dialogue (souvent inutile) entre vos clients et vous. Au lieu de vous demander d'éclaircir certains aspects du processus, les clients savent déjà tout grâce à votre flux de travail par jalons.

 

Ajout du flux de travail d'étapes clés à votre service 

 Dès que vous ajoutez et sauvegardez un jalon, les clients voient l'option permettant d'utiliser des jalons avec votre service.

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Remarque : seuls les services proposant une offre basique de plus de 100 $ dans les sous-catégories suivantes peuvent y ajouter des jalons : animation de produits 3D, Business Plans, Producteurs et compositeurs, Applications de bureau, et Marketing des réseaux sociaux.


Cette fonctionnalité permet également de :

  • Payer par jalon
    Demandez aux clients de payer par jalon terminé.
  • Mise à jour par jalon
    Mettez à jour les étapes terminées tout au long du processus de travail pour vos clients.

 

Ajouter une étape

Lorsque vous créez ou éditez votre service, vous pouvez ajouter des jalons directement depuis l'onglet Description et FAQ.

  1. Utilisez un modèle de jalon existant ou créez votre propre modèle.

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  2. Pour ajouter votre premier jalon, cliquez sur Démarrer de zéro. Votre premier jalon sera automatiquement créé.
    Remarque : vous pouvez ajouter jusqu'à 5 jalons.

  3. Les paiements des jalons sont Activés par défaut. Utilisez le bouton pour désactiver.

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  4. Cliquez sur Ajouter un jalon et renseignez toutes les informations.
    • Nom du jalon et Description
    • Indiquez si cela inclut l'option Zoom (basculer)
    •  Offres disponibles pour ce jalon

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  5. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et complètes et cliquez sur Enregistrer le jalon.

  6. Après avoir ajouté votre premier jalon, vous pouvez ajouter une sous-étape (facultatif) au jalon, ou passer au jalon suivant.
    Pour ajouter une sous-étape. cliquez sur
    Ajouter une sous-étape, saisissez le nom de la sous-étape, et indiquez les Offres disponibles. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et cliquez sur Enregistrer la sous-étape.

    Remarque : vous devez ajouter un minimum de 2 jalons.

  7. Enregistrez tous les jalons en cliquant sur Enregistrer et continuer.

 

Ajout de jalons à votre offre personnalisée

Personnalisez les commandes : utiliser les jalons

Si vous ne souhaitez pas appliquer le flux de travail par jalons sur votre service, vous pouvez toujours utiliser des jalons dans vos offres personnalisées pour les clients. Utilisez des jalons pour gérer vos projets plus importants et utilisez des étapes plus petites et plus gérables et recevez le paiement pour chaque étape terminée.
Astuce : définissez vos modifications par jalons pour un projet encore plus organisé. 


Création d'une offre de jalon personnalisée

Remarque : les jalons ne sont pas disponibles dans toutes les catégories.

  1. Connectez-vous, cliquez sur Messages > Boîte de réception > Tout afficher dans la boîte de réception.

  2. Ouvrez un message et cliquez sur Créer une offre.

  3. Sélectionnez un Service et cliquez sur Choisir un type de commande (Paiement unique, Souscriptions, Jalons).

  4. Donnez un nom à chaque jalon, indiquez le temps qu'il faudra pour le terminer, et le montant que vous facturerez.

    Remarque : avec des offres personnalisées, vous avez jusqu'à 6 jalons par projet. Chaque jalon dure maximum 30 jours.
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  5. Les clients sont facturés pour le premier jalon lorsqu'ils passent une commande. Une fois qu'un jalon est approuvé par un client, et que le suivant commence, le prochain paiement sera effectué.

    Remarque : si un client choisit d'arrêter une commande (ce qu'il peut faire une fois chaque jalon accepté), vous serez averti de ne pas continuer à travailler sur les futurs jalons.

    Par exemple :
    si un client décide d'arrêter la commande après la livraison de 5 des 6 jalons, la commande sera mise à jour sur « Terminée .»

  6. Dans la livraison finale, soumettez le projet complet (après votre dernière étape dans le projet) à livrer.

    Remarque : les clients auront 8 jours à partir de la livraison de chaque jalon pour demander une modification/l'accepter. S'ils ne le font pas, la commande s'arrêtera et sera marquée comme terminée. 

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